2024年6月12日，來自深圳的零碳環(huán)?？萍脊綜arbon Zero Technologies International Inc.（國內(nèi)運營公司：深圳市愛博綠環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“零碳環(huán)?！被颉?span id="ttttttt" class="keyword">愛博綠”）在美國SEC公開披露招股書：
其于2024年5月30日取得中國證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書。
零碳環(huán)保所在的可再生資源行業(yè)包括廢鋼鐵（廢棄黑色金屬）、廢棄有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢舊家電、廢舊消費電子產(chǎn)品、廢汽車、廢紡織品、廢玻璃和廢電池。近五年來，中國可再生資源回收行業(yè)的可再生資源重量穩(wěn)步增長。2022年，該行業(yè)回收了4.181億噸廢物，相比2017年的2.832億噸有所增加，而2017年至2022年期間的復合年均增長率為8.1%，預計未來五年仍將保持7%以上的平均增長率，是一個規(guī)模超過萬億的市場。
中國可再生資源回收行業(yè)高度分散，同時行業(yè)標準化、數(shù)字化、規(guī)?；?、可溯源技術能力等亟待提升，中國政府和相關部門已發(fā)布《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等一系列行業(yè)政策，鼓勵加強回收和處理系統(tǒng)建設。
愛博綠致力于建立全面、數(shù)字化、標準化的廢物回收服務與平臺
零碳環(huán)?？萍嫉膰鴥?nèi)運營主體----愛博綠成立于2016年，是一家技術驅動的可再生資源回收產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，根據(jù)CIC報告，愛博綠是中國最大的廢舊家電回收平臺，通過線上應用程序和線下站點，以O2O（線上到線下）模式提供可再生資源回收平臺和服務。愛博綠致力于為傳統(tǒng)回收行業(yè)提供創(chuàng)新驅動力，在中國的循環(huán)產(chǎn)業(yè)內(nèi)引領回收生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字化與標準化。
愛博綠目前擁有博綠收收小程序-提供廢舊家電和消費電子產(chǎn)品貨源信息，博綠收收APP-實現(xiàn)廢舊物品與再生資源的高效上門回收，分揀中心系統(tǒng)-用于回收信息溯源、庫存管理和結算系統(tǒng)，涵蓋“廢舊物品信息-上門回收-物品分揀調度”等環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)工具。通過互聯(lián)網(wǎng)技術與線下回收網(wǎng)絡的結合，創(chuàng)建了一個數(shù)字化、可溯源的回收生態(tài)系統(tǒng)；目前愛博綠平臺擁有超過60000名第三方賣場導購、33000名上門回收人員、2940家線下回收網(wǎng)點入駐平臺，已經(jīng)建立起覆蓋全國范圍內(nèi)500個城市（含縣級市）的再生資源回收網(wǎng)絡。
愛博綠2023年回收超過1030萬臺廢舊家電，累計回收超2180萬臺廢舊家電，與國內(nèi)30余家家電拆解企業(yè)形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作；2023年回收廢舊金屬超過90萬噸，累計廢舊金屬回收超過200萬噸，目前與10余家大型鋼廠形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作。
根據(jù)招股書顯示，愛博綠已在中國國家知識產(chǎn)權局的專利局登記9項專利，35項商標，41項軟件著作權。
股東架構
招股書顯示，在上市前的股東架構中，零碳環(huán)保實控人為唐百通，合計持股23.407%：
唐百通BaiTong Tang，通過Expola Investment Limited持股21.384%；
唐百通BaiTong Tang，通過Beveist Investment Limited持股0.227%；
唐百通BaiTong Tang，通過GetcherInvestment Limited持股0.918%；
唐百通BaiTong Tang，通過EndoevalInvestment Limited持股0.878%。
公司架構
招股書顯示，零碳環(huán)保的上市架構如下：
營業(yè)收入增長迅速
招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年，零碳環(huán)保的收入分別為人民幣11.47億元、29.78億、40.09億元，業(yè)績保持高速增長，相應的凈利潤分別為人民幣586.3萬元、1290萬元、282.5萬元。
募集資金用于擴大業(yè)務品類及下游業(yè)務和并購
零碳環(huán)保本次IPO的中介團隊主要有：Ninth Eternity Securities LLC（九久證券）為其保薦人兼主承銷商；Marcum Asia CPAs LLP（麥楷亞洲）為其審計師；Crone Law（科隆）、中倫分別為其美國律師、中國律師。
零碳環(huán)保本次發(fā)行上市的所得款項凈額用于以下方面：
約35%將主要用于把業(yè)務范疇拓展到家電、黑色金屬、鋰電池、電子設備和汽車以外，以增加市場份額并擴大回收服務范圍；
約25%將用于拓展下游業(yè)務，在縱向產(chǎn)業(yè)鏈方向擴大發(fā)行人的業(yè)務經(jīng)營范圍，包括家電拆解、塑料粒化、鋰電池和汽車拆解；
約25%將用于對從事家電拆解、塑料?；?、鋰電池回收等業(yè)務的下游企業(yè)進行并購。
約5%將用于加強發(fā)行人的研發(fā)體系；
剩余募集資金將用于提高員工薪酬和福利待遇、招聘高級人才、員工職業(yè)培訓提升以及作為一般營運資金補充。
六大業(yè)務領域，發(fā)力未來增長
作為國內(nèi)的回收互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)，愛博綠基于已經(jīng)建立的完善的逆向物流回收體系，將進一步利用可再生資源回收平臺的優(yōu)勢和能力實現(xiàn)持續(xù)增長，并尋找新的機會來拓展可再生資源回收品類并整合更多的業(yè)務領域。
1、數(shù)字化創(chuàng)新驅動的增長：通過IT與系統(tǒng)技術提升，未來將開發(fā)更廣泛適用的數(shù)字化工具與系統(tǒng)平臺，用以擴大用戶群、促進創(chuàng)新和擴大回收生態(tài)系統(tǒng)。
2、線上和線下客戶增長：通過線上和線下增長途徑擴大客戶服務，建立線上系統(tǒng)集成的更廣泛的第三方線下站點網(wǎng)絡，覆蓋更多的城市，并與更多上
游供應渠道建立聯(lián)系、做到渠道下沉與精細化（如鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)），擴展回收網(wǎng)絡與貨源。
3、拓展回收品類，整合業(yè)務鏈：通過自身建立的回收網(wǎng)絡體系，擴展更多的回收貨源，除現(xiàn)有的廢舊金屬資源和廢舊家電，未來將擴展至廢紙、廢塑料、廢鋰電池、家電拆解物、二手汽車等品類。同時通過成立或收購拆解企業(yè)，將業(yè)務鏈從“收集-分類-再銷售”延伸到環(huán)保拆解與再生材料。從而提升毛利率，提高盈利能力，強化在行業(yè)中的價值定位，目前愛博綠通過投資參股湖北金科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，業(yè)務已經(jīng)延伸至家電拆解、再生塑料、危廢處理等下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。
4、加強與大型制造企業(yè)的業(yè)務合作：愛博綠計劃與更多的大型制造公司合作，使B2B采購網(wǎng)絡更加多樣化。愛博綠還致力于與物業(yè)管理、家電維修、家庭清潔和慈善基金等各種第三方系統(tǒng)建立合作伙伴關系，通過合作客戶的“上門服務”能力擴大采購網(wǎng)絡和用戶群。
5、支持ESG可持續(xù)增長：ESG原則已成為全球企業(yè)的重要理念，中國已實施相關政策，要求全國企業(yè)提交年度ESG責任報告。愛博綠將在業(yè)務模式中遵循ESG原則，吸引更多的客戶和業(yè)務合作機會。
6、參與碳交易：2021年，中國啟動了全球最大的碳排放交易體系，這將為減少碳排放發(fā)揮基礎性作用。愛博綠計劃將通過系統(tǒng)收集的數(shù)據(jù)和信息，參與國際/國內(nèi)碳市場來積累碳配額，以實現(xiàn)未來的利潤增長。2023年9月，愛博綠已通過相關機構獲得碳足跡認證/PCF認證登記證書。
六大業(yè)務領域發(fā)力，零碳環(huán)保預計將實現(xiàn)業(yè)務的快速增長。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
