截至4月30日，全國(guó)23座萬(wàn)億GDP城市之中，20座已公布了2021年一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，僅無(wú)錫、長(zhǎng)沙和佛山三城尚未公布。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)這20座城市的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了多維度分析，并結(jié)合今年統(tǒng)計(jì)口徑中的新指標(biāo)——“兩年平均增速”，研判這些代表著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍度最高的城市的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況、增長(zhǎng)亮點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。

總體來(lái)看，萬(wàn)億GDP城市一季度經(jīng)濟(jì)具有以下特征：武漢強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，守住了GDP前10強(qiáng)位置;作為第一梯隊(duì)的北上廣深4城，地位依舊牢固;北京、合肥、廣州第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)超30%，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)比重增強(qiáng)、作用顯現(xiàn);南京表現(xiàn)優(yōu)異，不僅GDP兩年平均增速列20城榜首，而且GDP總位次也超武漢，位居全國(guó)第九;消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇普遍加快，接下來(lái)在“五一”假期推動(dòng)下，被抑制已久的消費(fèi)潛能還將進(jìn)一步釋放。

對(duì)合肥而言，雖然該市經(jīng)濟(jì)總量在萬(wàn)億GDP城市中并不突出，但一季度其增速是除武漢外最高的城市。

南京重慶南通經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇度領(lǐng)先

目前，一季度的GDP前10強(qiáng)城市位次已然落定，一些懸念也被揭曉。

2020年末，南京GDP超出天津734.22億元，新晉GDP前十強(qiáng)城市。今年一季度，天津GDP為3404.04億元，增長(zhǎng)15.9%，落后排名第9的武漢170億元。因此，天津能否重回前10陣營(yíng)，關(guān)鍵在于是否超越南京，但隨著4月30日南京經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)揭曉，天津希望落空。

受低基數(shù)影響，一季度武漢經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)58.4%。這既是武漢經(jīng)濟(jì)韌性的表現(xiàn)，也是當(dāng)?shù)貜?fù)工復(fù)產(chǎn)成效的體現(xiàn)。但這也使得武漢與其它萬(wàn)億GDP城市之間存在不可比性，因此21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院在本報(bào)告中主要對(duì)其它城市的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觥?/p>

從一線城市看，一季度北上廣深四城GDP總量皆突破6000億元，繼續(xù)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，其中上海超過(guò)9000億元。重慶未能繼續(xù)縮小與廣州的差距，差距反而擴(kuò)至405億元左右。

對(duì)合肥而言，雖然該市經(jīng)濟(jì)總量在萬(wàn)億GDP城市中并不突出，但一季度其增速是除武漢外最高的城市，達(dá)22.6%，反彈勢(shì)頭極強(qiáng)，主要?jiǎng)恿?lái)自第二產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展。

一季度，統(tǒng)計(jì)口徑中新增了“兩年平均增速”指標(biāo)，以削弱因低基數(shù)效應(yīng)而出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增速不可比性影響，能夠更真實(shí)反映地方經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。

經(jīng)過(guò)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院比對(duì)，“兩年平均增速”達(dá)到或超過(guò)2019年一季度GDP增速的城市共有三座：南京、重慶與南通。其中，南通兩年平均增速超出2019年同期達(dá)2.2個(gè)百分點(diǎn)。作為新晉萬(wàn)億GDP城市、江蘇重要工業(yè)城市，南通未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力不可小覷;南京則不僅在一季度GDP上守住對(duì)天津的領(lǐng)先，更實(shí)現(xiàn)了對(duì)武漢的超越，位居全國(guó)第9位。

天津兩年平均增速僅2.4%，位列20座萬(wàn)億GDP城市之末。2020年天津跌出了GDP前10強(qiáng)之列，面對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的短期低迷，這座城市如何重現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力始終備受關(guān)注。

需要指出的是，盡管東莞在2020年末與萬(wàn)億GDP城市“失之交臂”。但今年一季度該市經(jīng)濟(jì)總量達(dá)2358.04億元，超過(guò)了福州市。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，若能繼續(xù)保持較高的增速，今年?yáng)|莞將突破萬(wàn)億元，成為第24座亦是今年唯一一座有望新晉萬(wàn)億GDP之城。

從第二產(chǎn)業(yè)增加值增速看，一季度共17城增速超20%，成都和濟(jì)南分別僅增長(zhǎng)16.9%和16.8%。這兩座城市增速相對(duì)較低，既受基數(shù)效應(yīng)影響，亦與地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析發(fā)現(xiàn)，一季度第二產(chǎn)業(yè)增加值增速表現(xiàn)較好的城市，一個(gè)共同特征是當(dāng)?shù)仄?、醫(yī)藥制造業(yè)與外向型產(chǎn)業(yè)成為主導(dǎo)因素。其中，3座城市第二產(chǎn)業(yè)增加值增速超30%，分別是北京(35.4%)、合肥(35.2%)、廣州(31.3%)。

具體而言，廣州、合肥第二產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ瞧嚬I(yè)。一季度，廣州汽車制造業(yè)同比增長(zhǎng)64.5%，高于全市平均水平30.3個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全市規(guī)上工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)43.8%。

被譽(yù)為“風(fēng)投城市”的合肥市，依托從新能源車用電池到整車制造的產(chǎn)業(yè)鏈，一季度汽車產(chǎn)量22.5萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)86%，其中新能源汽車產(chǎn)量為2.43萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)358%，約占全國(guó)的5%。合肥還提出，要建設(shè)具有較大影響力的全國(guó)新能源汽車之都，到2025年新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)千億，整車產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)輛，成為全國(guó)重要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。

北京第二產(chǎn)業(yè)的高增長(zhǎng)，則受益于新冠肺炎疫苗生產(chǎn)的推動(dòng)。今年一季度，北京全市醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額291.5億元，同比增長(zhǎng)達(dá)6.8倍。

廣州杭州等接觸式消費(fèi)增長(zhǎng)快

我國(guó)疫情獲得良好控制，給地方從消費(fèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇創(chuàng)造了可能。這在萬(wàn)億GDP城市的一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中有直觀表現(xiàn)：實(shí)體店鋪的銷售額大幅增長(zhǎng)。以泉州為例，一季度泉州限額以上零售業(yè)實(shí)體店商品零售額同比增長(zhǎng)36.3%，比2019年同期增長(zhǎng)6.4%。

此外，化妝品、金銀珠寶和體育用品等也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。以廣州為例，一季度數(shù)據(jù)該市化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂(lè)用品類同比分別增長(zhǎng)13.4%、29.9%和71.8%。

與之類似的還有杭州，“提質(zhì)類”商品出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，一季度杭州限額以上單位實(shí)現(xiàn)體育娛樂(lè)用品類和化妝品類分別增長(zhǎng)6.2%和52.3%，兩年平均增速分別達(dá)54.5%和24.2%。

一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)是，收入水平較好的地區(qū)，一季度消費(fèi)升級(jí)意愿顯著加強(qiáng)。例如，2020年杭州市居民人均可支配收入超過(guò)6萬(wàn)元，人均消費(fèi)性支出超過(guò)4萬(wàn)元，收入與支出均為全國(guó)平均水平的兩倍。這使當(dāng)?shù)刂懈叨似放频姆b、日用品、金銀珠寶、通訊器材、中西藥品等商品銷售快速增長(zhǎng)，一季度增幅分別為108.8%、125.9%、171.9%、964.4%、163.7%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)穩(wěn)定、疫苗接種率逐步提高，被抑制的返鄉(xiāng)需求將在“五一”假期充分釋放，或?qū)槎径认M(fèi)數(shù)據(jù)形成類似“春節(jié)效應(yīng)”支持。從部分城市餐飲消費(fèi)數(shù)據(jù)看，一季度餐飲消費(fèi)仍未恢復(fù)到2019年同期水平，一大因素是受春節(jié)“就地過(guò)年”影響，但“五一”返鄉(xiāng)潮和旅游潮有望帶來(lái)改變，加快餐飲消費(fèi)復(fù)蘇。

貨運(yùn)景氣度是城市經(jīng)濟(jì)活躍度的先行指標(biāo)，特別是對(duì)部分樞紐城市而言。以廣州為例，一季度全市完成貨運(yùn)量2.25億噸，同比增長(zhǎng)29.8%，比2019年同期增長(zhǎng)4.7%，兩年平均增長(zhǎng)2.3%。貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%，比2019年同期增長(zhǎng)0.5%，兩年平均增長(zhǎng)0.2%，其中3月完成鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量2.63億噸千米，創(chuàng)近兩年單月新高。

從進(jìn)出口來(lái)看，海外抗疫與“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)推高一季度部分城市外貿(mào)景氣度。鄭州是目前全國(guó)唯一的空港型國(guó)家物流樞紐，航空貨運(yùn)量居全國(guó)前列，一季度該市外貿(mào)增速高達(dá)92.4%，顯示出極高反彈勢(shì)頭。這也是目前萬(wàn)億GDP城市中外貿(mào)增速最高的城市。

需要說(shuō)明的是，一季度鄭州外貿(mào)激增也與蘋果5G手機(jī)全球需求增長(zhǎng)密切相關(guān)。鄭州是“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”重要一環(huán)，以富士康為代表的代工廠生產(chǎn)了全球50%以上的蘋果手機(jī)。

此外，一季度蘇州外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)5578.2億元，比去年同期增長(zhǎng)25.7%，總額位列上海、深圳和北京之后。相比鄭州，蘇州外貿(mào)產(chǎn)業(yè)成熟度更高、產(chǎn)業(yè)配套能力更強(qiáng)，面對(duì)海外疫情反復(fù)，蘇州外貿(mào)企業(yè)展現(xiàn)了較強(qiáng)的產(chǎn)能承接能力，為當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)增長(zhǎng)注入了強(qiáng)大外部動(dòng)力。

展望二季度乃至全年，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，2020年低基數(shù)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)高增速效應(yīng)將被逐步抹平，23座萬(wàn)億GDP城市之間仍存在激烈位次競(jìng)爭(zhēng)，重慶能否在經(jīng)濟(jì)總量上超越廣州、武漢與南京位次之爭(zhēng)、東莞能否成為第24座萬(wàn)億GDP之城等終將揭曉。