11月1日，陽光城(000671,股吧)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告對(duì)旗下三只美元債提出交換要約且征求合格持有人同意修訂上述票據(jù)的相關(guān)管理契約（以下簡(jiǎn)稱“交換要約票據(jù)”），以及征求合格持有人同意修訂以下債務(wù)證券的相關(guān)管理契約。擬就旗下三支美元債券進(jìn)行要約交換，并就債券契約修訂進(jìn)行同意征求。此外，陽光城提出對(duì)5只債券的契約修訂進(jìn)行同意征求。值得關(guān)注的是，此次陽光城的債務(wù)展期方案加入了實(shí)控人全額擔(dān)保。

三只債券的未償還金額為7.47億美元。公告顯示，要約交換的最低接受本金總額為已發(fā)行本金的85%，須符合交換要約與退出同意的條款和條件。

如要約交換達(dá)成，債券持有人將收到交換及同意對(duì)價(jià)，其中包括每1000美元本金將會(huì)獲?。?5.00美元的現(xiàn)金；2022年到期、票息為10.25%、本金總額為1000.00美元的新優(yōu)先票據(jù)。