11月19日，江西九江農(nóng)商銀行公告稱，將于11月24日發(fā)行2021年第一期二級(jí)資本債券，發(fā)行規(guī)模為1.93億元。

九江農(nóng)商銀行發(fā)行二級(jí)債的申請(qǐng)，已于2020年12月24日獲江西銀保監(jiān)局批復(fù)，并于2021年7月9日獲人民銀行批復(fù)，同意該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過3億元人民幣二級(jí)資本債券。本次是該行二級(jí)債券發(fā)行申請(qǐng)獲批后，發(fā)行的第一期二級(jí)資本債券。

發(fā)行計(jì)劃顯示，九江農(nóng)商銀行此次發(fā)行債券為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。此次債券的募集資金將用于充實(shí)該行二級(jí)資本，提高資本充足率，增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。　　

發(fā)行計(jì)劃披露，2018年至2021年6月末，九江農(nóng)商銀行資本充足率分別為14.69%、13.98%、12.23%、11.58%，呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)，面臨一定的資本補(bǔ)充壓力?！　?/P>

募集說明書中，九江農(nóng)商銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，本次債券發(fā)行完畢后資本充足率將上升至12.97%，增長(zhǎng)1.39個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中誠(chéng)信出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，九江農(nóng)商銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為A+，本期二級(jí)資本債券信用等級(jí)為A，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

報(bào)告顯示，九江農(nóng)商銀行在存貸款方面所占九江市的市場(chǎng)份額位居前列；在服務(wù)“三農(nóng)”和中小微客戶方面具有一定優(yōu)勢(shì)。評(píng)級(jí)報(bào)告同時(shí)指出，該行息差收窄導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入下降，盈利能力有待提升；產(chǎn)品和服務(wù)較為基礎(chǔ)單一，品牌影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力有待提升。

截至2021年6月末，九江農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額208.72億元，負(fù)債總額195.49億元。上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.09億元，凈利潤(rùn)0.81億元。不良貸款率2.02%，撥備覆蓋率173.60%。