近日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局等聯(lián)合印發(fā)通知，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，標(biāo)志“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，為沉悶的A股市場打了一劑強(qiáng)心劑。
多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程將助力優(yōu)化升級數(shù)字技術(shù)設(shè)施，支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)提速發(fā)展。有望拉動數(shù)據(jù)中心全產(chǎn)業(yè)鏈增長。受此提振，東數(shù)西算相關(guān)概念持續(xù)上揚，概念股掀起漲停潮，截至22日收盤，依米康(300249)、迪威迅(300167)、首都在線等個股已收獲二連、三連板。
火熱的行情下，多家接連暴漲的公司發(fā)布了股票異常交易波動公告。從披露信息來看，目前“東數(shù)西算”工程仍處在啟動階段，相關(guān)公司的業(yè)務(wù)布局尚待展開，相關(guān)的市場風(fēng)險值得投資者警惕。
“東數(shù)西算”掀漲停潮 礦業(yè)龍頭也來“趕大集”
2022年以來，A股開啟了過山車模式，板塊輪動加快，指數(shù)震蕩加劇。在此背景下，各類板塊的消息面利好都能成為行情的催化劑。
而“東數(shù)西算”工程便成為了近來市場中“最靚的仔”。
近日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。這標(biāo)志著，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程全面啟動。
受此消息提振，自2月18日以來，東數(shù)西算概念股逆市上揚，掀起漲停潮。
2月18日，依米康、首都在線、云賽智聯(lián)(600602)、亞聯(lián)發(fā)展(002316)、佳力圖(603912)、數(shù)據(jù)港(603881)、浙大網(wǎng)新(600797)等概念股漲停。21日，依米康、首都在線、浙大網(wǎng)新、佳力圖再度漲停，板塊概念指數(shù)一度漲超3%。
22日截至早盤，主力資金持續(xù)涌入，首都在線、浙大網(wǎng)新、依米康、初靈信息(300250)、佳力圖等繼續(xù)漲停，多股至22日已收獲三連板。
“東數(shù)西算”是新基建的重磅舉措之一，涉及行業(yè)眾多。在投資者聚焦熱炒之外，一些上市公司也乘此風(fēng)口積極推銷。
21日，千方科技(002373)在互動平臺上表示，千方算力存儲業(yè)務(wù)服務(wù)多地云公司及國資私有化部署，相關(guān)業(yè)務(wù)年銷售額過十億，其銷售網(wǎng)絡(luò)輻射整個西部地區(qū)，為落實國家戰(zhàn)略方向“東數(shù)西算”形成切實強(qiáng)助力。
22日，網(wǎng)安巨頭奇安信也在互動平臺表示，公司會持續(xù)助力“東數(shù)西算”場景的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全建設(shè)。奇安信針對數(shù)據(jù)中心場景提供全面的安全防護(hù)體系，滿足數(shù)據(jù)中心圍繞數(shù)據(jù)全生命周期的整體安全防護(hù)需求。
同日，礦業(yè)龍頭包鋼股份(600010)在互動平臺表示：“公司擬籌劃建設(shè)IDC項目，公司在礦上系統(tǒng)建設(shè)了5G網(wǎng)絡(luò)，并應(yīng)用于無人駕駛運礦車?！?/P>
在連日的暴漲后，21日，依米康、首都在線、浙大網(wǎng)新等相關(guān)概念股均發(fā)布了《股票交易異常波動公告》。
依米康公告稱，公司目前業(yè)務(wù)包括信息數(shù)據(jù)及環(huán)保治理兩大領(lǐng)域，其中信息數(shù)據(jù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)在國家推動“東數(shù)西算”工程規(guī)劃下將面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)。但本次政策的出臺對公司業(yè)績情況的影響取決于相關(guān)業(yè)務(wù)的推廣運營、成本控制能力等多重因素，公司尚無法準(zhǔn)確預(yù)測其對公司經(jīng)營業(yè)績的影響情況，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意相關(guān)風(fēng)險。
首都在線在公告中指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代資源配置的國家級戰(zhàn)略“東數(shù)西算”工程啟動帶來的黃金發(fā)展機(jī)遇，將有利于公司未來的發(fā)展。同時，公司提醒廣大投資者立足于了解公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，防范概念炒作，理性決策、審慎投資，注意風(fēng)險。
三大運營商搶灘IDC 行業(yè)歷史性投資機(jī)遇或?qū)⒅?/STRONG>
“東數(shù)西算”工程將IDC這一略顯陌生的概念帶到臺前。
目前，對于“東數(shù)西算”具體利好哪些行業(yè)，各家機(jī)構(gòu)觀點不一，但I(xiàn)DC產(chǎn)業(yè)鏈、電信運營商將受益于此次的重磅政策已成為共識。
IDC是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的英文縮寫，全稱為Internet Data Center，是指一種擁有完善的設(shè)備、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用服務(wù)平臺。在這個平臺基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)以及各種增值服務(wù)。
據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告，當(dāng)前我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)主要包括產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商、中游 IDC 建設(shè)者和服務(wù)商以及下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶。
IDC是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)流通的樞紐。有人將其形象地比喻為互聯(lián)網(wǎng)的高鐵站，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)傳輸及接入服務(wù)，好讓其更好的專注業(yè)務(wù)發(fā)展，而無后顧之憂。
但當(dāng)下，我國IDC產(chǎn)業(yè)主要集中于東部地區(qū)，集中在一線城市，中國數(shù)據(jù)中心大平臺數(shù)據(jù)顯示，北上廣三地數(shù)據(jù)中心約占全國份額的 26%。
發(fā)改委此前指出，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。為此，要充分發(fā)揮我國體制機(jī)制優(yōu)勢，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率。
在此背景下，不少機(jī)構(gòu)均表示，數(shù)據(jù)中心或迎競爭格局優(yōu)化，西部有望打開增量空間。
浙商證券發(fā)表研報指出，“東部樞紐主要定位于服務(wù)用戶規(guī)模較大、應(yīng)用需求強(qiáng)烈的節(jié)點；西部樞紐則致力于打造面向全國的非實時性算力保障基地。”
在介紹“東數(shù)西算”工程總體思路時，發(fā)改委提出“通過在全國布局8個算力樞紐，引導(dǎo)大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內(nèi)集聚，形成數(shù)據(jù)中心集群。發(fā)揮規(guī)?；?、集約化效應(yīng)，加大政策支持力度，提升整體算力規(guī)模和效率，帶動數(shù)據(jù)中心相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/P>
對此，中信建投證券通信行業(yè)首席分析師閻貴成認(rèn)為，當(dāng)前階段的數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃有兩點值得關(guān)注：一是強(qiáng)調(diào)平均上架率至少要達(dá)到65%以上，供給增加要匹配需求增長，避免無序擴(kuò)張；二是對PUE提出嚴(yán)格要求，大部分中小規(guī)模的IDC服務(wù)商在綠色數(shù)據(jù)中心設(shè)計、建設(shè)和運維方面的能力較為一般，難以滿足PUE在1.25以下的能耗要求。
閻貴成表示，“東數(shù)西算”工程將會拉動數(shù)據(jù)中心的建設(shè)投資，因此提供數(shù)據(jù)中心規(guī)劃、施工以及數(shù)據(jù)中心配套設(shè)施，如制冷、電源、發(fā)電等的供應(yīng)商有望最為受益。
截至22日，已收獲三連板的依米康，便是數(shù)據(jù)中心制冷空調(diào)的供應(yīng)商。此外，相關(guān)概念個股還包括，科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)(002518)、英維克(002837)、申菱環(huán)境等。
IT設(shè)備及光模塊領(lǐng)域的公司也值得關(guān)注。浙商證券表示，此次國家發(fā)改委等部門同意啟動建設(shè)樞紐節(jié)點復(fù)函中明確要求數(shù)據(jù)中心平均上架率不低于 65%，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)等帶動下，預(yù)計上架率也將穩(wěn)步提升，帶動服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等環(huán)節(jié)增長。
除了IDC建設(shè)鏈上存在的機(jī)會，市場普遍認(rèn)為“東數(shù)西算”工程中的主要參與者將是三大運營商、與第三方IDC供應(yīng)商。相關(guān)個股包括：數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)、寶信軟件(600845)、優(yōu)刻得、東方國信(300166)、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
閻貴成指出，“作為統(tǒng)一規(guī)劃的國家級節(jié)點及數(shù)據(jù)中心集群，主要參與者應(yīng)該離不開政府、國企，而電信運營商作為國內(nèi)最大的IDC提供商及網(wǎng)絡(luò)提供商，大概率將會深度參與其中，甚至?xí)鲗?dǎo)投資，當(dāng)然也不排除第三方IDC供應(yīng)商積極參與的可能性?！?/P>
而三大運營商當(dāng)下正在“東數(shù)西算”領(lǐng)域積極搶灘。
中國移動年初時曾在互動平臺表示，公司將積極貫徹全國一體化大數(shù)據(jù)中心布局、“東數(shù)西算”要求，優(yōu)化形成“4+3+X”數(shù)據(jù)中心布局，其中“4”指的是4個熱點區(qū)域，即京津冀，長三角、粵港澳、成渝；“3”指的是三個跨省服務(wù)的“低成本中心”，即呼和浩特、哈爾濱、貴陽；最后“X”指各省區(qū)域內(nèi)省級中心和業(yè)務(wù)節(jié)點。未來公司會進(jìn)一步提升能力，努力快速響應(yīng)市場需求。
今年1月份，中國移動（廣西）數(shù)據(jù)中心一期工程建成投產(chǎn)。該中心共分為兩期建設(shè)，總投入25億元，可容納1.5萬個機(jī)架，22.5萬臺服務(wù)器。
而中國電信擁有794個數(shù)據(jù)中心，機(jī)架50萬個。公司曾表示，將圍繞全國一體化大數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、降低網(wǎng)絡(luò)時延，實現(xiàn)算網(wǎng)高效協(xié)同，承接“東數(shù)西算”業(yè)務(wù)需求。
2月20日，中國聯(lián)通集團(tuán)表示，高度重視“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的有效落地，專門制定行動計劃并成立工作推進(jìn)組，加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝區(qū)域“4”大國家東數(shù)樞紐節(jié)點高算力、高安全、綠色低碳新型數(shù)據(jù)中心新建/擴(kuò)建項目，實現(xiàn)大規(guī)模算力部署，滿足國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施需要。
值得注意的是，作為“東數(shù)西算”工程明確的受益方，三大運營商在二級市場的表現(xiàn)似乎并未受到相關(guān)利好影響。有分析師指出，IDC業(yè)務(wù)在三大運營商的營收中占比較小，難以對整體營收產(chǎn)生較大提振。
而目前，在二級市場中熱炒的公司，多為中小盤股?！皷|數(shù)西算”工程處在啟動階段，板塊中各公司雖在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)布局，政策未來或有利于公司發(fā)展，但當(dāng)下政策利好還未兌現(xiàn)。
因此，在二級市場中，部分個股不免有被炒作之嫌，投資者最好靜待政策的后續(xù)落地動作，理性投資。
