3月10日,成都農(nóng)商銀行披露2022年第一期二級資本債券發(fā)行文件,擬發(fā)行30億元二級資本債券。
2021年6月23日,成都農(nóng)商銀行二級資本債券獲四川銀保監(jiān)局批復,8月26日獲人民銀行批復,同意該行發(fā)行不超過100億元二級資本債券,并按照有關(guān)規(guī)定計入該行二級資本。
據(jù)了解,成都農(nóng)商銀行已于2021年9月13日成功發(fā)行70億元二級債,票面利率4.20%。本期債券發(fā)行完畢后,該行獲批二級債額度將用盡。
發(fā)行計劃披露,成都農(nóng)商銀行2022年第一期二級資本債券為10年期固定利率品種,在第5年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán),本期債券發(fā)行規(guī)模為30億元,將于2022年3月15日啟動發(fā)行。
發(fā)行公告披露,2018年末至2021年9月,成都農(nóng)商銀行資本充足率分別為12.15%、13.37%、13.87%和14.32%,呈現(xiàn)逐年上升趨勢,資本保持在充足水平。
募集說明書中,成都農(nóng)商銀行以2021年9月末財務數(shù)據(jù)為基數(shù)進行測算,本期債券發(fā)行完畢后,該行資本充足率擬升至15.04%,增加0.72個百分點。
聯(lián)合資信出具評級報告認定,成都農(nóng)商銀行主體長期信用等級為AAA,本期債券信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年9月,成都農(nóng)商銀行總資產(chǎn)6095.32億元,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.13億元,凈利潤38.44億元;不良貸款率1.52%,撥備覆蓋率229.73%。