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持續(xù)高溫，各地電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高。重慶44℃的天有多熱？看看地鐵站里坐了多少人就知道了。不少網(wǎng)友表示：家里能省電，還能給城市電力減壓；大家都是靠邊坐的，也沒影響到他人。

據(jù)中央氣象臺(tái)17日氣溫實(shí)況排行榜，重慶、四川包攬最熱前10排行榜。其中重慶北碚溫度最高，為44.6℃。此外，重慶潼南、江津、沙坪壩；四川簡陽、廣安氣溫均超過43℃。由于較高的氣溫將增加空調(diào)等電器的使用頻率，電力需求預(yù)計(jì)持續(xù)走高。

高溫限電 能源板塊持續(xù)走強(qiáng)

據(jù)中央氣象臺(tái)網(wǎng)站消息，中央氣象臺(tái)8月18日6時(shí)繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警：預(yù)計(jì)8月18日白天，陜西南部、河南、山東西部、安徽、江蘇西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35～39℃，其中，陜西南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)40℃以上。

今年夏季（6月1日至8月15日）以來，全國平均高溫日數(shù)達(dá)12天，比常年同期偏多5天左右。

其中華北、華東、西南等地區(qū)的高溫日數(shù)普遍在20天以上，河南、湖北、安徽、江蘇、重慶等地高溫日數(shù)更是超過了30天。

此次過程具有持續(xù)時(shí)間長、范圍廣、強(qiáng)度大、極端性強(qiáng)等特點(diǎn)。截至8月15日，此次高溫過程已經(jīng)持續(xù)64天，超過了此前最長的2013年的62天，為1961年以來持續(xù)時(shí)間最長。

極端天氣影響下，風(fēng)、光、煤、地?zé)?、換電等新舊能源近期持續(xù)上漲。8月18日，熱泵概念、儲(chǔ)能概念、光熱發(fā)電概念、虛擬電廠概念等多種與能源有關(guān)的概念股繼續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，熱泵概念股方面，大元泵業(yè)(603757)漲停，迪森股份(300335)、朗進(jìn)科技(300594)、盾安環(huán)境(002011)、申菱環(huán)境、三花智控(002050)等跟漲。光熱發(fā)電概念方面，川潤股份(002272)、三維化學(xué)等漲停，其中龍頭川潤股份收獲5連扳。

萬億級市場才剛剛拉開帷幕？

太陽能(000591)發(fā)電作為清潔能源發(fā)電之一，包括光熱發(fā)電和光伏發(fā)電兩種形式。光熱發(fā)電是經(jīng)過“光能-熱能-機(jī)械能-電能”的轉(zhuǎn)化過程實(shí)現(xiàn)發(fā)電，對于彌補(bǔ)太陽能發(fā)電的間歇性有著非常重要的意義。

在儲(chǔ)能方式上，光熱發(fā)電由于自帶儲(chǔ)能而具備調(diào)峰的功能。通過調(diào)峰運(yùn)行，光熱發(fā)電可增強(qiáng)電力系統(tǒng)消納可再生能源電力的能力，減少棄風(fēng)、棄光造成的電力損失?？梢耘c光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電起到較好的協(xié)同、混合互補(bǔ)發(fā)電作用，保障電力的穩(wěn)定輸出，提高電力系統(tǒng)中的可再生能源占比。

按照IEA預(yù)測，中國光熱發(fā)電市場到2030年將達(dá)到29GW裝機(jī)，到2040年翻至88GW裝機(jī)，到2050年將達(dá)到118GW裝機(jī)，成為全球繼美國、中東、印度、非洲之后的第四大市場，照此看來，光熱發(fā)電萬億級市場才剛剛拉開帷幕。

西部證券(002673)表示，目前我國光熱累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內(nèi)蒙古和甘肅兩個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，進(jìn)入2022年招標(biāo)重新加快，截止目前累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到613MW，在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2595MW，若均按計(jì)劃建成，十四五期間投運(yùn)規(guī)模同比增幅390%。隨著風(fēng)光發(fā)電規(guī)模快速增長，儲(chǔ)能的重要性日益提升，該行認(rèn)為光熱發(fā)電也憑借其自帶儲(chǔ)能的優(yōu)勢迎來新一波發(fā)展熱潮，保溫材料是光熱產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的受益子行業(yè)之一，重點(diǎn)推薦保溫材料龍頭魯陽節(jié)能(002088)。此外，建議關(guān)注西子潔能，首航高科。

熱泵概念方面，據(jù)悉，從2021年下半年開始，歐洲能源價(jià)格飆升拉動(dòng)熱泵類產(chǎn)品需求快速增長，熱泵類產(chǎn)品相較普通以直電、天然氣為動(dòng)力源(600405)的產(chǎn)品更為節(jié)能、高效。受歐洲熱泵需求暴漲拉動(dòng)，2021年我國空氣源熱泵出口額同比增長93.63%達(dá)到48.6億元。根據(jù)RePowerEU未來五年歐洲將累計(jì)新增1000萬臺(tái)熱泵產(chǎn)品，我國家電廠商作為全球空調(diào)暖通行業(yè)的代表企業(yè)，在熱泵領(lǐng)域也已做出系統(tǒng)布局。

東亞前海證券表示，當(dāng)前受益于歐洲氣候中和的長期目標(biāo)和解決能源短缺的迫切需求，在歐洲政策的大力扶持下，有望迎來我國空氣源熱泵出口的爆發(fā)式增長。同時(shí)我國空氣源熱泵市場起步晚、格局分散、技術(shù)水平參差不齊，產(chǎn)品技術(shù)積淀深厚的公司有望更快享受行業(yè)紅利。關(guān)注綜合實(shí)力較強(qiáng)的家電行業(yè)龍頭對空氣源熱泵產(chǎn)品的布局力度，以及技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)型空氣源熱泵公司。

中泰證券表示，國內(nèi)短期主要以代工出口+核心部件為主，長期看熱泵品牌出海歐美有一定可能。優(yōu)先關(guān)注：困境反轉(zhuǎn)的廚房燃熱（日出東方(603366)、萬和電氣(002543)、迪森股份）、擬IPO的海外龍一（芬尼科技），拓展增量的空調(diào)企業(yè)（海爾智家(600690)、美的集團(tuán)(000333)、格力電器(000651)、海信家電(000921)、申菱環(huán)境、朗進(jìn)科技）。