數(shù)萬(wàn)億量級(jí)的綠色保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)遇亟待把握。9月6日，麥肯錫發(fā)布報(bào)告《乘勢(shì)而上，聚勢(shì)而強(qiáng)：碳中和時(shí)代，中國(guó)險(xiǎn)企綠色轉(zhuǎn)型全景圖》預(yù)計(jì)，從2020至2030年間，綠色交通、綠色能源、綠色建筑、綠色農(nóng)林與畜牧等4大核心綠色主題下9大產(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)生約2.7萬(wàn)億元的累計(jì)保費(fèi)規(guī)模。

(資料圖)

麥肯錫表示，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，保險(xiǎn)業(yè)迎來更多新機(jī)遇、新動(dòng)能，有望實(shí)現(xiàn)二次增長(zhǎng)。險(xiǎn)企應(yīng)在主動(dòng)服務(wù)國(guó)家綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略過程中，找準(zhǔn)自身定位、及時(shí)抓住機(jī)遇。

綠色保險(xiǎn)在新興行業(yè)、方案創(chuàng)新、模式創(chuàng)新方面迎來機(jī)遇

伴隨著我國(guó)綠色發(fā)展理念與“雙碳”目標(biāo)的執(zhí)行，綠色金融迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。今年6月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》，要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從戰(zhàn)略高度推進(jìn)綠色金融，并將ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）要求納入管理流程和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán)，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)不斷探索著綠色保險(xiǎn)的實(shí)踐路徑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)資金通過債券、股票、資管產(chǎn)品等方式投向碳達(dá)峰碳中和和綠色發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的賬面價(jià)值超過了1萬(wàn)億元。

麥肯錫全球董事合伙人、中國(guó)區(qū)保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人吳曉薇認(rèn)為，眾多國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企已經(jīng)紛紛就碳中和與綠色轉(zhuǎn)型做出承諾，并在戰(zhàn)略和產(chǎn)品層面積極布局和推進(jìn)。這一方面源自于政策法規(guī)推動(dòng)。另一方面，數(shù)萬(wàn)億量級(jí)的綠色保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)遇亟待把握。

麥肯錫預(yù)計(jì)，從2020至2030年間，綠色交通、綠色能源、綠色建筑、綠色農(nóng)林與畜牧等四大核心綠色主題下9大產(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)生約2.7萬(wàn)億元的累計(jì)保費(fèi)規(guī)模。其中，綠色交通是核心增長(zhǎng)引擎，預(yù)估總承保保費(fèi)約為2萬(wàn)億元。

同時(shí)，麥肯錫指出，聚焦國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)，綠色保險(xiǎn)可細(xì)分為三大機(jī)遇。新興行業(yè)機(jī)遇方面，新能源汽車、氫氣儲(chǔ)存等新行業(yè)、新技術(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，將引起行業(yè)格局巨變，險(xiǎn)企可借機(jī)切入新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型風(fēng)口，尋找增長(zhǎng)機(jī)遇及開拓高價(jià)值業(yè)務(wù)。

方案創(chuàng)新機(jī)遇方面，針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn)種類，險(xiǎn)企可聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上特定環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)差異化保險(xiǎn)解決方案與定價(jià)策略。

模式創(chuàng)新機(jī)遇方面，除傳統(tǒng)承保業(yè)務(wù)外，險(xiǎn)企可為投保方提供更多增值服務(wù)，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高利潤(rùn)，并收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。

（資料來源：麥肯錫分析）

可持續(xù)轉(zhuǎn)型是領(lǐng)先險(xiǎn)企未來10年戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)

麥肯錫全球資深董事合伙人BernhardKotanko表示，可持續(xù)轉(zhuǎn)型是領(lǐng)先險(xiǎn)企未來10年的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)。目前，國(guó)內(nèi)大部分險(xiǎn)企尚處于綠色轉(zhuǎn)型起步階段，部分頭部險(xiǎn)企雖已率先邁入業(yè)務(wù)構(gòu)建階段，但仍有較大提升空間。

如何打造面向未來的綠色險(xiǎn)企？麥肯錫提出中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略框架，通過構(gòu)建“一大愿景、兩大目標(biāo)、三大舉措、四大能力”，制定詳細(xì)綠色戰(zhàn)略及目標(biāo)、規(guī)劃實(shí)施路徑、打造解決方案以及建設(shè)相關(guān)核心能力。

麥肯錫指出，險(xiǎn)企應(yīng)設(shè)立企業(yè)綠色愿景，并充分對(duì)外溝通，將可持續(xù)發(fā)展的意愿與決心清晰地向監(jiān)管、股東、市場(chǎng)和客戶傳遞，把綠色愿景落實(shí)到戰(zhàn)略規(guī)劃、舉措制定與核心能力構(gòu)建方方面面，自上而下推動(dòng)綠色險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，險(xiǎn)企需要主動(dòng)制定直接減碳目標(biāo)與間接減碳目標(biāo)。直接減碳目標(biāo)，即需要企業(yè)通過自身節(jié)能減排達(dá)成的減碳目標(biāo)；間接減碳目標(biāo)則是企業(yè)通過承保端與投資端的主動(dòng)調(diào)整，間接為社會(huì)帶來的節(jié)能減排貢獻(xiàn)。

在明確目標(biāo)后，險(xiǎn)企可通過在承保端、投資端、險(xiǎn)企自身減排端三方面，分別采取不同減碳舉措，從而實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。對(duì)于間接減碳目標(biāo)，險(xiǎn)企可從承保端和投資端出發(fā)，構(gòu)建綠色承保模式與綠色投資平臺(tái)，助力企業(yè)客戶邁向碳中和。在險(xiǎn)企自身直接減碳目標(biāo)上，險(xiǎn)企可采用節(jié)能減排“五步法”，即明確排放基點(diǎn)、設(shè)定排放目標(biāo)、制定減碳路徑、評(píng)估轉(zhuǎn)型支出、持續(xù)追蹤進(jìn)度，多管齊下實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。

在明確綠色減碳解決方案后，險(xiǎn)企需進(jìn)一步完善綠色保險(xiǎn)底層機(jī)制體制，包括完善企業(yè)治理架構(gòu)、整合風(fēng)控框架、建立數(shù)據(jù)與系統(tǒng)以及積極對(duì)外交流和聲譽(yù)管理，以確保險(xiǎn)企順利推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型。

（資料來源：麥肯錫分析）

麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍表示，隨著中國(guó)碳排放“30/60”目標(biāo)的提出與確立，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先險(xiǎn)企應(yīng)在國(guó)家戰(zhàn)略指引下，制定清晰的綠色轉(zhuǎn)型時(shí)間表，明確適合自身的綠色轉(zhuǎn)型路徑，在主動(dòng)服務(wù)國(guó)家綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的過程中找準(zhǔn)自身定位和發(fā)展機(jī)遇，抓住行業(yè)變革‘大風(fēng)口’、‘大機(jī)遇’，實(shí)現(xiàn)從高速增長(zhǎng)到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變，譜寫綠色險(xiǎn)企‘第二增長(zhǎng)曲線’。