今日下午，國新辦就2021年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息暨監(jiān)管重點(diǎn)工作有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐表示，將適時(shí)推出新能源汽車保險(xiǎn)，不斷提高車險(xiǎn)的服務(wù)實(shí)效。以改革為契機(jī)，進(jìn)一步提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的線上化、智慧化水平，促進(jìn)車險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)了解，自去年9月19日車險(xiǎn)綜合改革啟動(dòng)以來，累計(jì)為我國車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超1700億元，車險(xiǎn)市場呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。

實(shí)際上，受車險(xiǎn)綜改影響，業(yè)內(nèi)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長普遍受挫，大小險(xiǎn)企都在調(diào)整發(fā)展思路，加大服務(wù)消費(fèi)者的能力建設(shè)和資源投入，以謀求第二增長曲線。

短期承壓，車險(xiǎn)市場面臨轉(zhuǎn)型陣痛

在“讓利”消費(fèi)者的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)公司普遍出現(xiàn)了承保收入下降、賠付責(zé)任增加的問題。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的2021年前8月財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營情況，全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為4950億元，較去年同期減少了9.4%，保單件數(shù)則較去年同期增加了1826萬件。2020年10月至2021年8月期間，分月份看，除2020年2月車險(xiǎn)受新冠疫情影響收入減少導(dǎo)致2021年2月車險(xiǎn)原保費(fèi)同比上升外，其它月份的車險(xiǎn)原保費(fèi)同比增速均有所下降。

今年上半年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入都有所下降，賠付率也都有所上升。

人保財(cái)險(xiǎn)在2021年半年報(bào)中披露，其車險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，同比減少了7.8%，車險(xiǎn)賠付率為70.3%，同比上升了12.7個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率96.7%，同比上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

太保產(chǎn)險(xiǎn)也在半年報(bào)中披露，2021年上半年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入446.42億元，同比減少6.9%；綜合成本率為99.0%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中綜合賠付率72.7%，同比上升13.1個(gè)百分點(diǎn)。

而在財(cái)險(xiǎn)公司第二梯隊(duì)，大地保險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)也承壓明顯。如在2020年，大地財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保虧損高達(dá)6.31億元；中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)收入為280.09億元，較上年同期增長1.06%，相較上年同期的7.10%增速顯著下滑。

車險(xiǎn)市場中的中小經(jīng)營主體更不容樂觀。業(yè)內(nèi)人士指出，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，中小險(xiǎn)企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，大公司會(huì)實(shí)現(xiàn)微利，但小公司虧損壓力較大。

也有業(yè)內(nèi)人士坦言，綜改這一年，行業(yè)主要的改變來自經(jīng)營成本增加的壓力，并直接影響到主體公司業(yè)務(wù)員的發(fā)展，年度經(jīng)營結(jié)果的虧損狀態(tài)已不單單是費(fèi)用性虧損，而是真實(shí)的成本虧損。

不過，隨著車險(xiǎn)綜改的逐步推進(jìn)，有業(yè)內(nèi)人士稱，今年9月之后，車險(xiǎn)保費(fèi)增速下降的趨勢或得到緩解。畢竟，在綜改新一年的“起始點(diǎn)”，車險(xiǎn)保費(fèi)有了比較低的基數(shù)，9月之后車險(xiǎn)保費(fèi)增速或迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

險(xiǎn)企破局，產(chǎn)品和服務(wù)成新增長極

“雙降”“雙升”帶來的車險(xiǎn)保費(fèi)收入減少、賠付率上升對財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營能力構(gòu)成了新一輪的挑戰(zhàn)，焦灼的財(cái)險(xiǎn)公司也開始尋找新的利潤增長點(diǎn)。

從車險(xiǎn)綜改后上線的產(chǎn)品看，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等不少險(xiǎn)企的新車險(xiǎn)產(chǎn)品都新增了車輪單獨(dú)損失險(xiǎn)、醫(yī)保外用藥責(zé)任險(xiǎn)等附加險(xiǎn)，道路救援、代為送檢等增值服務(wù)也以附加險(xiǎn)形式出現(xiàn)。

從車險(xiǎn)綜改后險(xiǎn)企的服務(wù)看，在繼續(xù)做好原有的送汽油、道路維修、現(xiàn)場維修和拖車服務(wù)四項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)基礎(chǔ)上，財(cái)險(xiǎn)公司也在不斷豐富代為送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測等增值服務(wù)。

加強(qiáng)客戶線上化服務(wù)也成為大勢所趨。 半年報(bào)顯示，平安產(chǎn)險(xiǎn)一方面在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)車險(xiǎn)理賠語音報(bào)案、IM互動(dòng)報(bào)案；另一方面以“平安好車主”APP為載體，為客戶提供一站式用車服務(wù)及品類豐富的汽車后市場服務(wù)。

與此同時(shí)，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓的情況下，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的“車險(xiǎn)獨(dú)大”經(jīng)營思想、尋求非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長極，逐漸成為所有財(cái)險(xiǎn)公司的共識。

以太保產(chǎn)險(xiǎn)為例，半年報(bào)顯示，太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長28.3%，占比提升 7.9 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)46.1%；這也帶動(dòng)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入整體同比增長 6.4%，達(dá) 827.61 億元。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，通過改革，全國車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，比例已基本接近美國(43%)、日本(50%)等世界主要經(jīng)濟(jì)體平均水平。

多頭進(jìn)軍，新能源車險(xiǎn)開啟新賽道

值得注意的是，新能源車險(xiǎn)在這一年迅速落地，也逐漸成為險(xiǎn)企重要的細(xì)分賽道。

今年8月初，中保協(xié)發(fā)布《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(2021版征求意見稿)》，明確了“新能源汽車”的定義，主險(xiǎn)保障范圍有所擴(kuò)容；隨后，中國精算師協(xié)會(huì)新能源汽車專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)項(xiàng)目通過評審，費(fèi)率厘定的重要基礎(chǔ)也得以確定；9月初，上海保交所向財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新能源汽車保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品落地實(shí)施方案的函》，將打造統(tǒng)一的新能源車險(xiǎn)交易平臺，目前已與首批保險(xiǎn)公司開展系統(tǒng)對接。

隨著新能源汽車專屬產(chǎn)品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)接連打通，幾家頭部財(cái)險(xiǎn)公司已在新能源車險(xiǎn)方面有所布局。

半年報(bào)顯示，太保產(chǎn)險(xiǎn)今年上半年已為42.46萬輛新能源汽車提供了風(fēng)險(xiǎn)保障，這將為其推進(jìn)新能源車險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)。平安產(chǎn)險(xiǎn)也表示將探索開發(fā)新能源車綜合商業(yè)險(xiǎn)、動(dòng)力電池責(zé)任險(xiǎn)、充電設(shè)施責(zé)任險(xiǎn)等專屬產(chǎn)品，助力新能源汽車消費(fèi)。

相對于大型險(xiǎn)企的高積極性，中小險(xiǎn)企更多采取了審慎的行動(dòng)。

錦泰保險(xiǎn)表示一直對新能源車險(xiǎn)保持密切跟蹤和積極探索做好承保理賠相關(guān)準(zhǔn)備，未來將以“審慎”原則積極推進(jìn)新能源車險(xiǎn)的發(fā)展。另一中小財(cái)險(xiǎn)公司透露，該公司曾嘗試承保某運(yùn)營平臺的一批新能源車，然而超高賠付率讓其在進(jìn)行季度經(jīng)營回顧時(shí)忍痛按下“暫停鍵”。

另值一提的是，隨著新能源車的普遍應(yīng)用，新能源車企直銷保險(xiǎn)產(chǎn)品或?qū)_擊現(xiàn)有保險(xiǎn)公司格局。

10月13日，寧德時(shí)代發(fā)布消息稱，已與中國人保財(cái)險(xiǎn)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中表示，雖然寧德時(shí)代并沒有資質(zhì)對汽車進(jìn)行承保，但是可以參與電池風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如幫助保險(xiǎn)公司勘查電池事故的近因和定損、利用自身銷售渠道推銷相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品等。

無獨(dú)有偶，特斯拉CEO馬斯克也于近日在社交媒體上表示，特斯拉希望10月份在美國德克薩斯州推出其為不同用戶量身定做的個(gè)性化的汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品，并進(jìn)一步推廣。事實(shí)上，特斯拉早在2020年8月6日就注冊設(shè)立了“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，或?qū)⑹沟锰厮估诿绹摹败?保險(xiǎn)服務(wù)”經(jīng)營模式復(fù)制到中國市場。

不過也應(yīng)該看到，作為新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車迅猛發(fā)展的同時(shí)，仍存在諸多問題。

在近日，工信部約談了2020年度新能源汽車監(jiān)督檢查中存在違規(guī)問題的7家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，下發(fā)了責(zé)令整改通知書。隨著新能源車險(xiǎn)加速落地，整車規(guī)范要求勢必會(huì)進(jìn)一步完善，車企“鉆空子”的機(jī)會(huì)越來越小，也將助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展，幫助車企和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)雙贏局面。

后記

總的來看，車險(xiǎn)綜改使得保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率均有所下降，這對于消費(fèi)者是一大利好。而對于保險(xiǎn)企業(yè)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)而言，意味著過去順應(yīng)中國汽車市場同步增長的時(shí)代成為過去時(shí)，保險(xiǎn)企業(yè)“躺平式”賺錢已經(jīng)一去不復(fù)返了。

在此背景下，保險(xiǎn)企業(yè)不得不自我革新升級，努力開拓新能源車險(xiǎn)賽道，這之中必有公司能脫穎而出，歷史長河中的“蒙塵明珠”終有顯現(xiàn)的一天。未來，保險(xiǎn)企業(yè)通過提質(zhì)增效，用產(chǎn)品疊加服務(wù)打造核心競爭力才能征服消費(fèi)者，長久屹立，不動(dòng)如山。

頭圖來源：圖蟲

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