11月4日,鷹瞳科技-B發(fā)布股份配售結(jié)果公告,全球發(fā)行2226.72萬股,其中香港發(fā)售股份222.68萬股,國際發(fā)售股份2004.04萬股,另有15%超額配股權(quán);最終發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份份75.1港元,全球發(fā)售收取的所得款項凈額約為15.66億港元。
預(yù)期鷹瞳科技股份將于2021年11月5日上市,以每手100股買賣。
具體而言,香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲充分超額認(rèn)購,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)222.68萬股的約6.18倍。
國際發(fā)售項下初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購,相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約2.9倍。
基于每股75.1港元的發(fā)售價,及根據(jù)基石投資協(xié)議,CloudAlpha、廣發(fā)基金、常春藤、LakeBleuPrime、LAV、LMR、OrbiMed及(viii)WT合共認(rèn)購719.87萬股發(fā)售股份,合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.0%及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目約32.3%,于各情況下均假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使。
有關(guān)所得款項凈額用途,鷹瞳科技計劃將分配予公司核心產(chǎn)品的開發(fā)優(yōu)化和商業(yè)化、用于資助公司硬件設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、資助公司正在進(jìn)行的及未來的健康風(fēng)險評估解決方案的研發(fā)、用于公司產(chǎn)品組合的開發(fā)、為研究項目的合作提供資金等。