11月7日晚，萬(wàn)祥科技(301180.SZ)發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告。
公告顯示，蘇州萬(wàn)祥科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“萬(wàn)祥科技”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,001萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“貴所”、“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)予以注冊(cè)。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)東吳證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4,001萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為12.20元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
本次發(fā)行不安排向高級(jí)管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額200.05萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,240.85萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為760.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。
最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為4,001萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
據(jù)了解，根據(jù)《蘇州萬(wàn)祥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)10,291.54220倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量的20%(800.20萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,440.65萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,560.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的39.00%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0199453778%，有效申購(gòu)倍數(shù)為5,013.69295倍。
2021年半年報(bào)顯示，萬(wàn)祥科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為非終端品牌商指定-老機(jī)種、金屬+FPC結(jié)構(gòu)、精密結(jié)構(gòu)-舊機(jī)種、老機(jī)種、標(biāo)簽，占營(yíng)收比例分別為：29.01%、21.25%、11.65%、10.39%、8.44%。
