11月18日，新三板公司邦德股份(838171.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，基于對公司發(fā)展情況的綜合考慮，公司擬申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市。2021年11月16日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司擬變更公開發(fā)行股票上市板塊的議案》、《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》等相關(guān)議案，上述相關(guān)議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

此前，公司曾于2021年4月12日向中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局(以下簡稱“山東證監(jiān)局”)報送了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的輔導(dǎo)備案申請材料，2021年4月13日，獲得山東證監(jiān)局受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中泰證券。并分別于2021年4月12日、2021年4月13日披露《關(guān)于上市輔導(dǎo)備案的提示性公告》、《關(guān)于上市輔導(dǎo)備案的進(jìn)展公告》。

據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過23,287,500股。具體為：不超過20,250,000股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)。本次發(fā)行過程中，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)具體情況擇機(jī)確定是否采用超額配售選擇權(quán)，如采用超額配售選擇權(quán)，超額配售發(fā)行股票數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行股票數(shù)量的15%(即3,037,500股)。

本次公開發(fā)行全部為公司公開發(fā)行的新股，不安排公司原股東公開發(fā)售股份。本次新股發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量在遵循前述原則基礎(chǔ)上，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)、北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)等有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和要求，與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

據(jù)了解，本次發(fā)行底價為7元/股。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及定價結(jié)果協(xié)商確定。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于公司熱交換器數(shù)字化生產(chǎn)項目(一期)、研發(fā)中心建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后)分別為4,532.72萬元、3,002.23萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤計算)分別為33.32%、14.04%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，邦德股份于2016年7月27日掛牌新三板，是一家專業(yè)生產(chǎn)散熱系統(tǒng)零部件的制造企業(yè)，涉及領(lǐng)域包含汽車、家用空調(diào)及制冷設(shè)備等，主營業(yè)務(wù)為汽車?yán)淠髦圃臁?/p>