11月20日，港股公司嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)公告，有關發(fā)售本金金額合共14億美元的2026年到期可換股優(yōu)先票據。公司已向票據發(fā)售事項的初始買方授出30天期權，增購本金金額最多2億美元的票據。
據悉，票據的初始轉換率為票據每1000美元本金可兌換10.64股公司的美國存托股(ADS)，相當于初始轉換價格約為每ADS93.97美元，較11月18日收市價約40%以上的轉換溢價。
公司擬將票據發(fā)售事項的所得款項凈額用于豐富內容、研發(fā)及一般企業(yè)用途。公司計劃根據其可持續(xù)發(fā)展融資框架，將票據發(fā)售事項所得款項凈額的同等金額全部或部分用于為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。
此外，公司已向香港聯(lián)交所申請公司的Z類普通股于2021年11月22日上午九時正起恢復在香港聯(lián)交所買賣。
