隨著2021年三季報(bào)披露落下帷幕，A股上市的16家城商行三季度業(yè)績(jī)情況也躍然紙上。
整體上看，相比于營(yíng)收增速仍有三家銀行尚待“轉(zhuǎn)正”，今年前三季度，16家城商行的凈利增速均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，且有11家銀行增速達(dá)到兩位數(shù)。此外，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，同樣有11家城商行實(shí)現(xiàn)了不良率的環(huán)比降低，總資產(chǎn)規(guī)模也是優(yōu)中向好。
值得一提的是，江浙滬地區(qū)的6家城商行表現(xiàn)占優(yōu)。
從三季報(bào)呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，無論從盈利能力，還是資產(chǎn)質(zhì)量方面，這6家城商行呈現(xiàn)出多方位的領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。
當(dāng)前，距離資管新規(guī)過渡期結(jié)束僅剩一月有余，三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上市城商行的非息收入出現(xiàn)同比大幅提升，且亦有5家銀行主動(dòng)披露了相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
11家城商行凈利實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
從營(yíng)收以及凈利潤(rùn)規(guī)模來看，2021年前三季度，此前入選系統(tǒng)性重要銀行名單的四家城商行占據(jù)營(yíng)收、凈利潤(rùn)的前四名。
其中，“城商行一哥”北京銀行前三季度營(yíng)收達(dá)到497億元，距離邁入500億大關(guān)已近在咫尺，此外，181億元的凈利潤(rùn)同樣在16家城商行中處于領(lǐng)先地位。
除北京銀行之外，江蘇銀行和上海銀行為唯二的兩家營(yíng)收過400億元機(jī)構(gòu)，前三季度營(yíng)收分別達(dá)到468億元和415億元，凈利潤(rùn)則實(shí)現(xiàn)156億元和166億元。
值得注意的是，盡管規(guī)模不及前三家城商行，但寧波銀行營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速仍取得較為亮眼的業(yè)績(jī)。
在16家城商行中，寧波銀行營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速較為突出，分別達(dá)到28.48%和26.94%，取得了營(yíng)收增速第一，凈利增速第二的亮眼成績(jī)。
并且在41家A股上市行中，寧波銀行營(yíng)收增速同樣排位第一，凈利增速排位第四。
整體上看，相比于營(yíng)收增速仍有三家銀行尚待“轉(zhuǎn)正”，今年前三季度，16家城商行的凈利增速得到明顯提升，不僅紛紛實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，且有11家銀行增速達(dá)到兩位數(shù)。
其中，江蘇銀行憑借30.51%的凈利增速在16家A股上市城商行甚至41家A股上市行中領(lǐng)跑，寧波銀行、杭州銀行、南京銀行、成都銀行、廈門銀行和青島銀行六家銀行前三季度凈利增速也紛紛突破20%。
且上述七家銀行當(dāng)中，除成都銀行外，凈利增速均較中報(bào)出現(xiàn)明顯提升，表現(xiàn)最優(yōu)的廈門銀行較二季度增速提高8個(gè)百分點(diǎn)，寧波銀行、江蘇銀行以及南京銀行其增長(zhǎng)幅度也在5個(gè)百分點(diǎn)之上。
不良率下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中有升
資產(chǎn)規(guī)模方面，自今年一季度正式跨過3萬(wàn)億元總資產(chǎn)門檻后，截至今年三季度末，北京銀行繼續(xù)憑借3.06萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居16家城商行之首，且在41家A股上市銀行中位居第十五位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出股份行浙商銀行的總資產(chǎn)近9000億元。
其他城商行方面，上海銀行和江蘇銀行的資產(chǎn)規(guī)模也已經(jīng)突破2萬(wàn)億元，截至今年三季度末，總資產(chǎn)分別達(dá)到2.65萬(wàn)億元和2.59萬(wàn)億元。
寧波銀行距離邁入2萬(wàn)億遙遙在望，年內(nèi)已實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)1.91萬(wàn)億元。
值得一提的是，在三季報(bào)披露的機(jī)構(gòu)新增持股名單中，寧波銀行憑借新進(jìn)58家機(jī)構(gòu)而位列三季度城商行機(jī)構(gòu)增持榜第一位，在所有A股上市銀行中排位第四，僅次于招商銀行、平安銀行和興業(yè)銀行。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，在16家城商行中寧波銀行繼續(xù)領(lǐng)跑，截至今年三季度末，寧波銀行不良貸款率僅為0.78%，不僅較二季度下降1個(gè)BP，且在41家A股上市行中也處于領(lǐng)先地位。
除去寧波銀行，杭州銀行、南京銀行和廈門銀行資產(chǎn)質(zhì)量同樣維持在較好水平，不良貸款率均低于1%，分別只有0.90%、0.91%、0.92%。其中杭州銀行不良率較二季度下降8個(gè)BP，下降幅度居于16家城商行首位。
事實(shí)上，與二季度相比，截至今年三季度末，16家城商行中，有11家實(shí)現(xiàn)了不良率的降低；4家維持在了二季度同一水平，僅西安銀行一家出現(xiàn)了不良率的走高，且環(huán)比上升幅度達(dá)到15個(gè)BP。
而從撥備覆蓋率角度看，西安銀行也是撥備較二季度下降最為劇烈的一家城商行，撥備下降逾38個(gè)百分點(diǎn)至224%。其余三家撥備下降幅度均在10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。
除此之外，截至今年三季度末，“尖子生”杭州銀行和寧波銀行繼續(xù)保持了超過500%的撥備覆蓋率水平，與此同時(shí)，蘇州銀行也首次突破400%關(guān)卡至410%。
非息收入大幅提升，“包郵區(qū)”理財(cái)數(shù)據(jù)持續(xù)領(lǐng)跑
今年12月底，資管新規(guī)過渡期即將正式結(jié)束，當(dāng)前，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型也將逐步進(jìn)入收尾環(huán)節(jié)。作為衡量銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型底色的重要標(biāo)準(zhǔn)，非息收入規(guī)模及占營(yíng)收之比高低也決定了銀行中收業(yè)務(wù)實(shí)力的強(qiáng)弱。
從披露三季報(bào)的16家城商行非息收入規(guī)模及占營(yíng)收之比情況來看，江浙滬地區(qū)的城商行具有明顯的高比例特性。
其中，從非息收入規(guī)?？矗瑢幉ㄣy行、江蘇銀行和上海銀行截至今年三季度末的非息收入均在125億元之上，而北京銀行為唯一的一家規(guī)模突破百億元的“北方系”城商行。
而非息收入占總營(yíng)收比情況亦顯示，“南方系”優(yōu)勢(shì)明顯，三家非息收入占比超過30%的城商行(寧波銀行37.05%、南京銀行32.69%、上海銀行30.32%)全部位居江浙滬地區(qū)。
不過，盡管在非息收入規(guī)模和占比兩項(xiàng)數(shù)據(jù)上存在較為明顯的“南北差異”，但令人欣慰的是，與去年同期數(shù)據(jù)對(duì)比，13家機(jī)構(gòu)的非息收入規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。
此外，作為非息收入的重要貢獻(xiàn)者，5家城商行還在三季報(bào)中還主動(dòng)披露了旗下銀行理財(cái)?shù)淖钚聰?shù)據(jù)。
其中，上海銀行表示，截至2021年9月末，該行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模4329.42億元，較上年末增長(zhǎng)13.27%，其中凈值型產(chǎn)品規(guī)模占比95.78%，較上年末提高20.99個(gè)百分點(diǎn)。
而南京銀行三季報(bào)則顯示，該行存量預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品已于2021年9月30日全部清零，截至三季度末，集團(tuán)理財(cái)產(chǎn)品總規(guī)模凈值口徑3177.14億元，較年初增幅15.17%，凈值型產(chǎn)品占比100%。
杭州銀行方面，截至2021年三季度末，該行存續(xù)的各類理財(cái)產(chǎn)品余額2823.11億元，符合資管新規(guī)要求的凈值型理財(cái)產(chǎn)品比例已經(jīng)達(dá)到96.68%，較上年末提高11.70個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)沙銀行和貴陽(yáng)銀行盡管尚未獲得理財(cái)子牌照，但同樣披露了自身理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
其中，長(zhǎng)沙銀行表示，在積極推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷，持續(xù)夯實(shí)投研基石努力下，截至2021年9月末，該行理財(cái)產(chǎn)品余額624.71億元，較年初增長(zhǎng)25.15%，其中凈值型產(chǎn)品余額增長(zhǎng)40.39%，凈值型理財(cái)產(chǎn)品占比達(dá)到96.00%。
貴陽(yáng)銀行三季報(bào)顯示，當(dāng)前，該行正不斷豐富理財(cái)產(chǎn)品種類及期限，持續(xù)提高投研能力。截至報(bào)告期末，貴陽(yáng)銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品158期，存續(xù)余額839.38億元。報(bào)告期內(nèi)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)理財(cái)中間業(yè)務(wù)收入2.61億元。
城商行的銀行理財(cái)保衛(wèi)戰(zhàn)
據(jù)此前公布的半年報(bào)顯示，截至2021年6月末，蘇州銀行率先完成凈值整改任務(wù)，全面進(jìn)入凈值化階段；而南京銀行、江蘇銀行、青島銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、北京銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模占比也均超過90%，處于行業(yè)前列。
此前，業(yè)內(nèi)曾指出，相比國(guó)行以及股份行來說，由于城商行存量資產(chǎn)規(guī)模較小，“包袱”輕，從而在凈值化轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，凈值型理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模占比較高的均為城商行。
不過，近期依然有消息表示，多個(gè)省份的監(jiān)管部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)的城商行進(jìn)行了窗口指導(dǎo)，明確要求其對(duì)理財(cái)?shù)囊?guī)模進(jìn)行管控。而更早時(shí)間，還有消息稱，沒有理財(cái)子公司的銀行將不能再新增理財(cái)投資。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，16家A股上市城商行中僅有6家獲得理財(cái)子牌照(分別為寧銀理財(cái)、杭銀理財(cái)、南銀理財(cái)、蘇銀理財(cái)、青銀理財(cái)、上銀理財(cái))，且截至日前，上銀理財(cái)仍在籌建之中，尚未開業(yè)。
其余上市城商行之中，包括“城商行一哥”的北京銀行在內(nèi)，仍有重慶銀行、長(zhǎng)沙銀行、西安銀行等多家銀行正排隊(duì)等待入場(chǎng)。
如今，三季度業(yè)績(jī)比拼已然塵埃落定，距離各家銀行上交2021年的年終答卷也為時(shí)不遠(yuǎn)。對(duì)于上市城商行而言，能夠在大行籠罩之下行路至此委實(shí)不易，而在新的財(cái)富管理賽道正式槍響之下，16家城商行之間業(yè)績(jī)是否繼續(xù)分化，答案或也即將揭曉。
