11月26日，新三板企業(yè)揚(yáng)德環(huán)能(833755.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京揚(yáng)德環(huán)保能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年11月23日召公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，上述相關(guān)議案尚需提交公司2021年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)(50,000,000)股(未考慮超額配售選擇權(quán))。不超過(guò)57,500,000股(含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份)，公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)7,500,000股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

本次發(fā)行底價(jià)為3.7元/股，發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。

募集資金用途如下：

本次募集資金到位前，公司可根據(jù)上述項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，以自有或自籌資金先行支付;本次募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》等要求使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入的自有或自籌資金以及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于募集資金項(xiàng)目投資額，公司將通過(guò)自籌資金解決;若本次股票發(fā)行后，實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)大于上述投資項(xiàng)目的資金需求，超過(guò)部分將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及北京證券交易所的有關(guān)規(guī)定用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司更正后的《2020年年度報(bào)告》，公司2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為【62,048,822.49】元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為【9.61%】，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，揚(yáng)德環(huán)能于2015年10月16日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)是低濃度瓦斯發(fā)電項(xiàng)目、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、分布式天然氣項(xiàng)目等分布式能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng);燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備、瓦斯氧化設(shè)備的銷售、研發(fā)、制造;與分布式能源項(xiàng)目相關(guān)的合同能源管理服務(wù)、委托運(yùn)行服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等綜合服務(wù)。