上周(12月6日-12月12日)，4家公司在港股上市，5家公司在美股上市。
期間，有1家公司通過(guò)港交所聆訊。
遞表方面，上周，無(wú)公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，3家公司向港交所遞表。以下為全名單：
一、港股上市名單：微博上市首日低開破發(fā)
上周，有4家公司登陸港交所主板，具體為微博、北?？党?、凱萊英、固生堂。
以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中醫(yī)療保健公司最多，共有3家，還有1家信息技術(shù)公司。
微博上市首日低開破發(fā)
12月8日，微博正式登陸港交所主板，以256.2港元低開6.09%破發(fā)，略微回調(diào)后波動(dòng)下跌。截至當(dāng)日收盤，微博股價(jià)為253.2美元，上市首日跌幅達(dá)7.18%。
據(jù)此前公告，微博此次港股IPO發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份272.80港元，每手20股。
聆訊資料顯示，微博是中國(guó)領(lǐng)先的社交媒體平臺(tái)，供人們創(chuàng)作、發(fā)現(xiàn)和傳播內(nèi)容。微博在中國(guó)和全球190多個(gè)國(guó)家的華人社區(qū)積累了龐大的用戶群。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計(jì)，微博是中國(guó)十大移動(dòng)應(yīng)用程序之一，也是中國(guó)三大社交媒體平臺(tái)之一。
財(cái)報(bào)顯示，2016年至2020年微博的收入按26.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率錄得增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九個(gè)月，未經(jīng)審計(jì)的微博的收入約為16.41億美元。
二、港股過(guò)訊及招股：青瓷游戲擬于12月16日上市，獲四大上市公司支持
上周，僅Sirnaomics(圣諾制藥)1家公司通過(guò)聆訊。此外，有2家公司開啟招股，具體為青瓷游戲、商湯，目前均已結(jié)束招股。其中，商湯于12月13日宣布全球發(fā)售及上市將會(huì)延遲，所有申請(qǐng)股款將不計(jì)利息悉數(shù)退還。
青瓷游戲擬于12月16日上市，獲四大上市公司支持
12月6日，青瓷游戲啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。公司擬發(fā)行8500萬(wàn)股，招股價(jià)為11.2-14港元之間，每手500股，預(yù)計(jì)上市日期為2021年12月16日。中金及中信里昂為該公司此次IPO的聯(lián)席保薦人。
截至12月9日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，青瓷游戲認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.2倍。
資料顯示，青瓷游戲有限公司成立于2021年3月12日。公司是中國(guó)知名的移動(dòng)游戲開發(fā)商及發(fā)行商，旨在為中國(guó)內(nèi)地及海外玩家提供內(nèi)容引人入勝且游戲體驗(yàn)獨(dú)特而無(wú)與倫比的移動(dòng)游戲。
截至最后實(shí)際可行日期，公司運(yùn)營(yíng)六款移動(dòng)游戲，且擁有10款移動(dòng)游戲儲(chǔ)備。截至2021年6月30日止六個(gè)月，公司所有游戲的平均MAU達(dá)310萬(wàn)人。
財(cái)報(bào)顯示，青瓷游戲在2018-2020年的的總收入分別為9842.1萬(wàn)元、8870.4萬(wàn)元、12.27億元，2018年至2020年其復(fù)合年增長(zhǎng)率為253.1%。同期，凈利潤(rùn)分別為2486萬(wàn)元、1962.5萬(wàn)元、1.04億元。截至2021年6月30日止六個(gè)月，青瓷游戲總收入為7.63億元，同比增長(zhǎng)761.6%;凈虧損9378.5萬(wàn)元，上一年同期虧損1.56億元。
2021年5月26日，Tencent、阿里巴巴Qookka、嗶哩嗶哩股份有限公司及Boyu與青瓷游戲訂立股份購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，Tencent、阿里巴巴Qookka、嗶哩嗶哩股份有限公司及Boyu分別以代價(jià)15,652,576.78美元(合共62,610,307.12美元)認(rèn)購(gòu)青瓷游戲288,122股B系列優(yōu)先股(合共1,152,488股B系列優(yōu)先股)。IPO前，騰訊、阿里巴巴、B站分別持股占比4.99%
AI獨(dú)角獸商湯延遲上市，2021年上半年凈虧損37.13億元
12月7日，商湯啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。公司發(fā)行15億股B類股份，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)不超過(guò)3.99港元。
截至12月10日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，商湯認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為5.15倍。
但12月13日，商湯發(fā)布公告稱，美國(guó)財(cái)政部于2021年12月10日將商湯集團(tuán)有限公司列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”。同時(shí)董事會(huì)宣布，全球發(fā)售及上市將會(huì)延遲，且公司預(yù)期將刊發(fā)補(bǔ)充招股章程，補(bǔ)充招股章程修訂及補(bǔ)充招股章程，將載有經(jīng)更新上市時(shí)間表、香港發(fā)售股份的相關(guān)申請(qǐng)程序及其他相關(guān)資料。公司仍致力盡快完成全球發(fā)售及上市。此外，所有申請(qǐng)股款將不計(jì)利息悉數(shù)退還予所有申請(qǐng)人。
聆訊資料顯示，公司是一家專注于計(jì)算機(jī)視覺軟件的人工智能軟件公司，主要利用AI軟件平臺(tái)，幫助客戶增強(qiáng)生產(chǎn)力，激發(fā)創(chuàng)造力，以及提升經(jīng)營(yíng)效率。公司通用人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore，大規(guī)模生產(chǎn)可擴(kuò)展并適用于廣泛場(chǎng)景的各種人工智能模型，以此擴(kuò)大了公司的產(chǎn)品范圍，涵蓋感知智能、決策智能、智能內(nèi)容生成和智能內(nèi)容增強(qiáng)等。截至2021年6月30日，公司已積累超過(guò)2.2萬(wàn)個(gè)賦能不同應(yīng)用的人工智能模型。
公司的收入主要來(lái)源于公司軟件平臺(tái)的銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商湯科技收入分別為人民幣(下同)18.53億元、30.27以元、34.46億元以及16.52億元;凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。
三、港股上市遞表名單：力高健康二次遞表港交所，收入嚴(yán)重依賴母企
上周，共3家公司向港交所遞交招股書，均計(jì)劃登陸主板。
按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的3家公司分別來(lái)自工業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。
力高健康二次遞表港交所，2020年母企開發(fā)物業(yè)收益占比逾九成
12月10日，力高健康生活向港交所遞交招股書，農(nóng)銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。據(jù)悉，這是力高健康生活在首次招股書6個(gè)月失效后的二次遞表。
招股書顯示，力高健康生活是江西省領(lǐng)先的全國(guó)知名綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)涵蓋長(zhǎng)江三角洲、大灣區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)及華中地區(qū)等具有策略意義的核心區(qū)域。
截至2021年6月30日，公司的在管項(xiàng)目總計(jì)達(dá)88個(gè)，在管總建筑面積達(dá)1390萬(wàn)平方米，并且公司已訂約管理位于中國(guó)11個(gè)省、市及自治區(qū)的25座城市的127個(gè)項(xiàng)目，合同總建筑面積為2200萬(wàn)平方米。
2018年、2019年、2020年以及今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收益分別為1.24億元(人民幣，下同)、1.81億元、2.22億元以及1.74億元;相應(yīng)凈利潤(rùn)分別為1112.2萬(wàn)元、2980.4萬(wàn)元、4401萬(wàn)元以及1730萬(wàn)元。
值得注意的是，于往績(jī)記錄期，公司自物業(yè)管理服務(wù)所得收益的主要部分是來(lái)自就力高集團(tuán)所開發(fā)物業(yè)提供的服務(wù)。
于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，就力高集團(tuán)所開發(fā)物業(yè)有關(guān)提供物業(yè)管理服務(wù)所得的收益分別為7990萬(wàn)元、9780萬(wàn)元、1.23億元、5830萬(wàn)元及6520萬(wàn)元，分別占公司物業(yè)管理服務(wù)所得收益的96.7%、93.4%、90.4%、92.1%及68.8%。
同期，公司自力高集團(tuán)作為客戶的非業(yè)主增值服務(wù)分別錄得收益約2070萬(wàn)元、4650萬(wàn)元、5370萬(wàn)元、3000萬(wàn)元及4770萬(wàn)元，分別占公司于同期自非業(yè)主增值服務(wù)所得收益約100.0%、94.7%、87.7%、88.5%及92.6%。
四、美股上市名單：金融科技獨(dú)角獸Nu Holdings上市首日收漲14.78%
上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)5家公司成功上市。
以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中醫(yī)療保健公司最多，共有2家，還有1家房地產(chǎn)公司、1家金融公司、1家信息技術(shù)公司。
從IPO發(fā)行情況來(lái)看，云開源軟件公司HashiCorp的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)80美元，募集資金為12.24億美元;金融科技獨(dú)角獸Nu Holdings募集資金最高，具體為26.02億美元，IPO發(fā)行價(jià)為9美元。
5家新上市公司中，以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，Nu Holdings漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲14.78%，收盤價(jià)為10.33美元。
金融科技獨(dú)角獸Nu Holdings在美上市大漲，眾多知名機(jī)構(gòu)參投
12月9日，拉丁美洲金融科技獨(dú)角獸Nu Holdings(NU.US)登陸紐交所，發(fā)行2.892億股股票，發(fā)行價(jià)為9美元。
上市首日，公司高開報(bào)11.25美元，升至最高點(diǎn)12.24美元后波動(dòng)回落，截至當(dāng)日收盤報(bào)10.33美元，收漲14.78%。
Nu Holdings創(chuàng)立于2013年，是全球大型數(shù)字銀行平臺(tái)之一，為拉丁美洲最大的金融科技公司。公司主要通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用程序提供服務(wù)，主要產(chǎn)品包括國(guó)際信用卡NuConta和個(gè)人貸款等。
2021年前九個(gè)月內(nèi)，公司營(yíng)收為10.62億美元，同比增98.5%;凈虧損為9910萬(wàn)美元，上年同期虧損6440萬(wàn)美元。
今年6月，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋曾向其投資5億美元。
其招股書顯示，Nu Holdings股東還包括紅杉、DST、騰訊和老虎環(huán)球等大型機(jī)構(gòu)控制的實(shí)體，公開發(fā)售后所持A類股比例分別為22.9%、12%、1.2%、5.6%。
五、本周新股前瞻：順豐同城登陸港交所
截至北京時(shí)間12月14日12點(diǎn)，本周(12月13日-12月19日)預(yù)計(jì)有包括葡萄酒生產(chǎn)商Fresh Vine Wine在內(nèi)的3家公司登陸美股市場(chǎng)。5家公司在港股上市。以下為全名單：
