來源:智通財(cái)經(jīng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，稻草熊娛樂(02125)公布，于2021年12月20日，該公司、江蘇稻草熊、目標(biāo)公司上海金禾影視傳播有限公司、上海哲雅與創(chuàng)始人就貸款及可能收購(gòu)事項(xiàng)訂立無(wú)法律約束力的意向書。

根據(jù)意向書，買方同意向上海哲雅提供本金額人民幣4000萬(wàn)元的貸款，按照年化利率6%(單利)計(jì)息。上海哲雅應(yīng)使用貸款回購(gòu)上海景璨壕麥文化傳播中心(有限合伙)持有的目標(biāo)公司8%股權(quán)。買方有權(quán)通過債轉(zhuǎn)股的方式將上海哲雅結(jié)欠的貸款本金額(人民幣4000萬(wàn)元)與收購(gòu)上海哲雅持有的目標(biāo)公司約16.67%股權(quán)(第一階段收購(gòu))的對(duì)價(jià)進(jìn)行抵扣。

于第一階段收購(gòu)?fù)瓿珊螅I方有權(quán)自意向書日期起180日內(nèi)收購(gòu)目標(biāo)公司的額外股權(quán)(第二階段收購(gòu))，該等額外股權(quán)連同第一階段收購(gòu)將予收購(gòu)的目標(biāo)公司股權(quán)，合計(jì)應(yīng)為目標(biāo)公司的100%股權(quán)。第二階段收購(gòu)的對(duì)價(jià)將于訂約方公平磋商后厘定。

于該期間內(nèi)，倘第一階段收購(gòu)?fù)瓿晌┯喖s方因任何塬因同意不進(jìn)行第二階段收購(gòu)，上海哲雅經(jīng)與買方真誠(chéng)磋商后，有權(quán)以對(duì)價(jià)人民幣4000萬(wàn)元回購(gòu)買方根據(jù)第一階段收購(gòu)所收購(gòu)的目標(biāo)公司約16.67%的股權(quán);倘第二階段收購(gòu)未完成且各方對(duì)回購(gòu)未達(dá)成合意，上海哲雅有權(quán)于該期間屆滿后翌日起隨時(shí)向買方發(fā)出書面通知以進(jìn)行回購(gòu)。

公告稱，目標(biāo)公司為領(lǐng)先綜合文化傳媒公司，專注于劇集(尤其是愛情題材劇集)及綜藝節(jié)目的制作及發(fā)行。經(jīng)考慮目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)模式、已播映劇集、籌備劇集及前景，公司相信可能交易不僅能提升集團(tuán)的劇集製作及發(fā)行能力，亦可提升集團(tuán)的市場(chǎng)地位及品牌知名度。

于本公告日期，目標(biāo)公司由上海哲雅、新余納美影視投資合伙企業(yè)(有限合伙)(由創(chuàng)始人控制)及上海景璨壕麥文化傳播中心(有限合伙)分別擁有69%、23%及8%權(quán)益。目標(biāo)公司的最終實(shí)益擁有人為創(chuàng)始人王晶。上海哲雅的唯一實(shí)益擁有人為創(chuàng)始人。

江蘇稻草熊為于2014年6月13日在中國(guó)成立的有限公司，由該公司透過合約安排間接控制，主要從事電視劇及網(wǎng)劇的投資、制作及發(fā)行。