1月20日，港股公司禹洲集團(01628.HK)發(fā)布交換要約及征求同意公告。

公告顯示，禹洲集團已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。此次債務管理取得成功，使禹洲集團能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項下與交換票據(jù)支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

據(jù)悉，禹洲集團曾在1月12日的公告中稱，以現(xiàn)金償還本金額50美元、現(xiàn)金激勵額10美元，以及新票據(jù)本金總額950美元的交換代價，交換要約2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)，并征求同意包括2022年到期的12.00%優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的12支票據(jù)，累計涉及未償還本金約54.98億美元。

此次公告中，禹洲集團表示，在交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(jù)(由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022票據(jù)II構(gòu)成)，占交換票據(jù)本金總額約82.0%，已根據(jù)交換要約有效進行了交換。并且公司豁免交換要約備忘錄規(guī)定的交換要約最低接受金額條件，并接納所有參與了交換的交換票據(jù)。

此外，禹洲集團稱，多位交換票據(jù)持有人向禹洲集團表達了其參與交換的意愿，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團擬于2022年1月26日左右，以交換要約實質(zhì)相同的條款，對剩余交換票據(jù)再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。

截至今日港股收盤，禹洲集團漲6.15%報0.69港元，最新市值45.15億港元。