2月14日，新三板企業(yè)特瑞斯(834014.NQ)在近日發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書中表明，擬發(fā)行392萬股募資2873萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，公司向定增對(duì)象中信建投投資承諾年內(nèi)獲北交所受理材料。

本次定增的發(fā)行對(duì)象共計(jì)3名。其中，中信建投投資有限公司為新增機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)242萬股，占比61.73%。

值得注意的是，中信建投投資是中信建投全資子公司。中信建投既是特瑞斯的主辦券商，還是特瑞斯沖刺北交所IPO的保薦人。

另外兩名發(fā)行對(duì)象為公司在冊(cè)股東許頡、李亞峰，分別認(rèn)購(gòu)100萬股、50萬股。其中，許頡為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，李亞峰為公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理。

特瑞斯稱，本次發(fā)行目的旨在補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，以進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次發(fā)行并非以獲取職工或其他方服務(wù)為目的，發(fā)行價(jià)格與企業(yè)自身權(quán)益工具未來的價(jià)值無關(guān)。本次發(fā)行價(jià)格為7.33元/股，高于公司每股凈資產(chǎn)。本次定價(jià)綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)、每股收益等因素，并與發(fā)行對(duì)象協(xié)商確定;發(fā)行價(jià)格高于公司每股凈資產(chǎn)，公司價(jià)值未被明顯低估，定價(jià)具有合理性。

資本邦獲悉，截至2月14日收盤，特瑞斯在新三板市場(chǎng)收盤價(jià)為19.77元/股。中信建投投資此次認(rèn)購(gòu)股票的入股價(jià)格較市場(chǎng)價(jià)格顯著偏低。

據(jù)了解，特瑞斯實(shí)際控制人許頡、李亞峰、鄭瑋、顧文勇(合同甲方)與中信建投投資(合同乙方)簽署了《附生效條件的股票認(rèn)購(gòu)合同補(bǔ)充協(xié)議》等文件。雙方約定：“自簽訂合同之日起，公司在2022年12月31日前向北京證券交易所遞交IPO申請(qǐng)并獲得正式受理(下稱“回購(gòu)條件”)?！比籼厝鹚刮赐瓿苫刭?gòu)條件，中信建投投資有權(quán)要求甲方按本款所約定的價(jià)格回購(gòu)其因本次發(fā)行所持有的公司全部或部分股權(quán)，加上按年化8%的利率計(jì)算資金實(shí)際占用期間的投資收益。該補(bǔ)充協(xié)議在性質(zhì)上屬于對(duì)賭協(xié)議。

公開資料顯示，2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.88億元，同比增長(zhǎng)53.11%，凈利潤(rùn)4395.65萬元，同比增長(zhǎng)45.5%，基本每股收益為0.61元。

該報(bào)告期內(nèi)，公司期末資產(chǎn)總計(jì)為8.29億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5241.51萬元，應(yīng)收賬款為3.11億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8360.48萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為2.78億元。

特瑞斯于2015年11月25日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)系列中低箱式調(diào)壓站、非標(biāo)系列撬裝式調(diào)壓站兩大類調(diào)壓計(jì)量設(shè)備、LNG產(chǎn)品終端等。