2月28日,Wind數(shù)據(jù)顯示,目前市場(chǎng)上在售的新基金產(chǎn)品中,多只名稱中帶有“價(jià)值”字眼的基金陸續(xù)發(fā)行,較前期有所增加。從投資風(fēng)格看,這些新基金多聚焦低估值資產(chǎn)、傾向于均衡配置。
以在2月25日開售的易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有為例,該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債總指數(shù)收益率*15%。而該基金擬任基金經(jīng)理為楊嘉文,其非常重視控制回撤,曾表示“作為一名積極尋找個(gè)股超額收益的基金經(jīng)理,不僅應(yīng)該在牛市創(chuàng)造收益,更應(yīng)該在熊市有所作為?!?/p>
此外,華夏價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有、長(zhǎng)城價(jià)值甑選、平安價(jià)值回報(bào)、嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有、匯添富多元價(jià)值等都重在“價(jià)值”。如正在發(fā)行的華夏優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有期混合基金將由黃文倩管理,其投資者理念是堅(jiān)守長(zhǎng)期現(xiàn)金流價(jià)值投資,做消費(fèi)時(shí)代的穩(wěn)步健行者。
目前不少新基金采取持有期模式。數(shù)據(jù)顯示,目前等待發(fā)行的新基金中,大概有52只新基金采取了持有期模式或者定期開放模式,在全部138只基金中占比37.68%,而此前基本是20%左右的水平,目前這類模式有所提升。其中權(quán)益類基金中,持有期1年品種占據(jù)主流。有相關(guān)人士表示,持有期產(chǎn)品,可在幫助投資者更好把握投資周期的同時(shí),更有利于基金經(jīng)理執(zhí)行中長(zhǎng)期布局策略,更好分享長(zhǎng)期投資機(jī)遇。
除了“均衡風(fēng)”新基金增多,債券型基金在新品中的占比增加不少。數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,2月以來成立的新基金中,混合型基金35只,發(fā)行規(guī)模占比57.29%,相較于1月的69.34%的比例大幅下降;2月以來發(fā)行成立的債券型基金7只,發(fā)行規(guī)模占比達(dá)26.21%,較1月份的11.58%大幅上升。
數(shù)據(jù)顯示,2月28日至3月23日待發(fā)行的55只基金中,“固收+”基金、短中長(zhǎng)期純債基金、二級(jí)債基、債券FOF合計(jì)占比接近四成,反映在股市震蕩行情下穩(wěn)健型產(chǎn)品受到青睞。此外,還有多只偏穩(wěn)健投資的FOF產(chǎn)品,顯示是基金布局風(fēng)向轉(zhuǎn)變。相比之前,在去年底,權(quán)益類產(chǎn)品占據(jù)新基金發(fā)行量的六成以上。