3月16日，新三板企業(yè)騰信軟創(chuàng)(835363.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步提高公司治理水平，擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，并結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，制訂關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市。

據(jù)悉，公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)857.85萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，不少于100萬(wàn)股。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)128.6775萬(wàn)股)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價(jià)為11元/股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于交付中心和開發(fā)者中心升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司，根據(jù)公司已披露的《2019年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為21,955,671.13元、23,711,348.19元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別38.92%、34.43%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件,不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，騰信軟創(chuàng)于2016年1月11日掛牌新三板，主要從事解決方案提供商、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟件開發(fā)平臺(tái)及軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)與服務(wù)。