4月21日，新三板企業(yè)新芝生物(430685.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，寧波新芝生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月18日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2,219.00萬股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)或不超過2,551.85萬股(含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審核通過及中國證監(jiān)會注冊同意后，由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。本次發(fā)行上市全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價為22.00元/股。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。

本次募集資金在扣除相關(guān)費用后，將按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于生物樣品處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、技術(shù)服務(wù)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。若實際募集資金凈額少于項目投資總額，不足部分由公司自有或自籌資金解決。

若實際募集資金凈額超出項目投資總額，則由公司將按照國家法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會和北交所的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)法定程序后合理使用。

若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致全部或部分募投項目在本次發(fā)行募集資金到位前須進行先期投入的，公司擬以自有或自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司將以募集資金置換先期投入的自籌資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為31,943,387.32元、32,055,735.32元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為27.47%、25.55%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的公開發(fā)行股票并上市的條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。