4月24日，格利爾(831641.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，格利爾數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月21日召開第三屆董事會(huì)第十二次次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。

在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬公開發(fā)行股票不低于10,500,000股(含本數(shù))，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行過程中，公司和主承銷商可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過12,075,000股(含本數(shù))，且發(fā)行數(shù)量不低于《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量、發(fā)行對(duì)象不少于100人、發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人為前提。

最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為9.6元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于公司智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額大于擬投入資金總額，超募資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。

在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，通過自籌資金先行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。募投項(xiàng)目的建設(shè)符合本行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)方向。

從公司的產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司的盈利能力、公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力看，募投項(xiàng)目是必要的;從公司的生產(chǎn)及管理等方面分析，募投項(xiàng)目具有足夠的可行性。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的公司歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2,456.66萬元、3,026.26萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為13.20%、14.83%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，不存在《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。