來源:智通財(cái)經(jīng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國城市基礎(chǔ)設(shè)施(02349)公布，于2022年4月25日，該公司附屬綠色城市開發(fā)有限公司作為賣方與買方Sky Climber Development Limited訂立買賣協(xié)議，賣方同意出售待售股份(目標(biāo)公司Precious Palace Enterprises Limited的全部已發(fā)行股本)，總代價(jià)為8.4億港元。

目標(biāo)集團(tuán)中國附屬公司鳳珍實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司現(xiàn)時(shí)持有位于中國深圳的該物業(yè)。該物業(yè)包括位于中國深圳的物業(yè)綜合體，土地面積約為1.50萬平方米，建筑樓面面積約為3.69萬平方米。該物業(yè)包括總建筑面積約1.53萬平方米的兩座廠房、總建筑面積5588.86平方米的兩棟員工宿舍、總建筑面積約1.22萬平方米的一棟商業(yè)樓宇及總建筑面積約3786.46平方米的一個(gè)商業(yè)及住宅綜合體。該物業(yè)為目標(biāo)集團(tuán)的唯一重要資產(chǎn)。

買方主要從事投資控股，為可換股債券(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額約為4.32億港元的可換股債券)及承兌票據(jù)(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額為5350萬港元的承兌票據(jù))的持有人。

目標(biāo)公司為一間于英屬處女群島注冊成立的有限公司及主要從事投資控股。目標(biāo)公司為香港附屬公司全部股權(quán)的法定及實(shí)益擁有人，而香港附屬公司持有中國附屬公司的全部股權(quán)。

預(yù)計(jì)來自出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額約為2.54億港元(不包括來自買方承兌票據(jù)的償還總額)。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額約2.3億港元用于償還債務(wù)，約2400萬港元用于該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。來自買方承兌票據(jù)的償還總額合共約1億港元將用于該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展。

出售事項(xiàng)為該集團(tuán)變現(xiàn)其于目標(biāo)公司的投資及集中其資源發(fā)展其他有前景的現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供了良機(jī)。

此外，由于可換股債券及承兌票據(jù)將于2022年到期，出售事項(xiàng)以及抵銷可換股債券及承兌票據(jù)的安排亦將降低該集團(tuán)的整體資產(chǎn)負(fù)債比率而不會(huì)產(chǎn)生大幅的現(xiàn)金流出。出售事項(xiàng)可幫助減少該集團(tuán)的債務(wù)并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而將改善該集團(tuán)的現(xiàn)金流量。

由于目標(biāo)集團(tuán)產(chǎn)生的租金收入，目標(biāo)集團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)被歸入物業(yè)投資業(yè)務(wù)分部。出售事項(xiàng)完成后，該集團(tuán)的其余業(yè)務(wù)為物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)、物業(yè)投資業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。除物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)外，這些業(yè)務(wù)已為該公司提供穩(wěn)定的收入來源。