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日前，臨港控股成功定價發(fā)行天津市首單自貿區(qū)離岸債券，發(fā)行規(guī)模4.6億元離岸人民幣，期限3年，票面利率6.6%。

自貿區(qū)債券定位為在岸的離岸市場債券，是我國債券市場開放發(fā)展的重要一環(huán)。在中美匯率風險加大和資本市場監(jiān)管日益趨嚴的環(huán)境下，臨港控股充分把握自貿區(qū)債券發(fā)行的機遇與優(yōu)勢，與澳交所達成戰(zhàn)略合作，登陸澳門資本市場，結合市場和政策變化，守正創(chuàng)新，成功發(fā)行自貿區(qū)離岸債券，是落實今年年初天津市副市長朱鵬率團訪問澳門中國企業(yè)協(xié)會，深化津澳兩地合作發(fā)展的一項重要成果。

本次債券發(fā)行由臨港控股作為發(fā)行主體，由中達證券、淞港國際證券作為全球協(xié)調人，浙商銀行作為聯(lián)席簿記管理人。在多方共同努力下，最終實現(xiàn)了該項業(yè)務的順利落地。同時，本次債券選擇離岸人民幣作為發(fā)行幣種，有效規(guī)避了匯率風險，提升了在資本市場上的國際形象，助力了區(qū)域招商引資。

該債券的成功發(fā)行，標志著臨港控股已具備在境內、境外兩個債券市場的融資能力，彰顯了投資者對于天津港保稅區(qū)乃至天津市整體綜合實力及未來發(fā)展的認可與信心，為公司轉型創(chuàng)新發(fā)展提供強勁助力。

下一步，臨港控股將以此次自貿區(qū)離岸債券發(fā)行為新契機和新起點，深入學習貫徹黨的二十大精神，按照保稅區(qū)“五化”工作要求，以落實公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略為方向，進一步拼搏奮進、銳意進取、攻堅克難、破冰前行，以有力工作舉措和有效工作成果，為天津港保稅區(qū)高質量發(fā)展貢獻力量。

臨港控股成立于2007年5月，是天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域唯一的投資開發(fā)和國有資本投資運營管理主體，現(xiàn)已成為擁有城市綜合運營服務、海洋經(jīng)濟、產業(yè)新城開發(fā)運營、產業(yè)金融服務、區(qū)域建設開發(fā)五大業(yè)務板塊的綜合性地方國有企業(yè)集團。截至2022年末，公司注冊資本金187.11億元，資產總額1,064.75億元，擁有全資及控股企業(yè)37家，國內公開信用評級為AA+。今年一季度，在天津港保稅區(qū)黨委管委會的正確領導下，臨港綜保區(qū)高水平規(guī)劃推進，中海油環(huán)渤海新能源有限公司等多家企業(yè)落戶臨港區(qū)域，臨港控股搶抓機遇，全力謀劃各板塊業(yè)務拓展、創(chuàng)新經(jīng)營，營業(yè)收入預計實現(xiàn)20.9億元，較2022年同比實現(xiàn)大幅增長，打贏了年度首戰(zhàn)，實現(xiàn)了一季度“開門紅”。（臨港控股供圖）